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不確定環(huán)境下的工程機(jī)械高速發(fā)展趨勢(shì)還能延續(xù)多久？

【第一工程機(jī)械網(wǎng) 獨(dú)家】自2020年2月12日，筆者在工程機(jī)械行業(yè)知名媒體“第一工程機(jī)械網(wǎng)”上刊登了文章“疫情過(guò)后，工程機(jī)械行業(yè)或?qū)⒃俅斡瓉?lái)發(fā)展利好”后，引起了很多行業(yè)朋友的關(guān)注。應(yīng)該說(shuō)，這篇文章中提及的很多觀點(diǎn)在行業(yè)發(fā)展實(shí)踐中都得到了印證。2020年已經(jīng)走過(guò)大半，在接下來(lái)的最后一季度以及2021年，面對(duì)各種國(guó)內(nèi)外環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展將何去何從？筆者將從工程機(jī)械行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的角度出發(fā)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外宏觀發(fā)展環(huán)境，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展進(jìn)行思路上的梳理，權(quán)當(dāng)作拋磚引玉，希望能給行業(yè)的朋友帶來(lái)一點(diǎn)點(diǎn)的思考。

行業(yè)現(xiàn)狀：跌宕起伏，不容盲目樂觀

距離2020年結(jié)束還有不到100天的時(shí)間，這一年，從年初受疫情影響而導(dǎo)致的大面積停工停產(chǎn)，到后期逐步推進(jìn)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，再到設(shè)備銷售數(shù)量的高歌猛進(jìn)，行業(yè)發(fā)展可謂跌宕起伏。

新機(jī)：以利潤(rùn)換市場(chǎng)

以挖掘機(jī)為例，2020年除了1月和2月，3-8月都取得了大幅同比增長(zhǎng)（見圖1）。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-8月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品210474臺(tái)，同比漲幅28.8%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量190222臺(tái)，同比漲幅29.7%。出口銷量20252臺(tái)，同比漲幅20.8%。

假如，按照2019年9—12月中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的各月銷量計(jì)算，再加上2020年前8個(gè)月累計(jì)銷售的210474臺(tái)，2020年全年挖掘機(jī)銷量將達(dá)到282771臺(tái)。

挖掘機(jī)月份銷售對(duì)比

行業(yè)銷售數(shù)據(jù)一路高歌，代理商卻并未因?yàn)槭袌?chǎng)的高漲而顯得更加充滿激情，業(yè)內(nèi)慘烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和利比紙薄的現(xiàn)狀讓他們一度頭疼。列舉幾組今年筆者走訪市場(chǎng)了解到的數(shù)據(jù)。2020年5-6月時(shí)，行業(yè)部分主流品牌的挖掘機(jī)銷售價(jià)格大致如下：60型號(hào)售價(jià)14萬(wàn)元；75型號(hào)售價(jià)15萬(wàn)元。到7-8月時(shí)，200型號(hào)的挖機(jī)銷售價(jià)在53萬(wàn)元；485型號(hào)售價(jià)145萬(wàn)元；550型號(hào)售價(jià)170萬(wàn)元；600型號(hào)帶200破碎錘售價(jià)210萬(wàn)元左右。

為了更大的市場(chǎng)率，很多代理商還開展了以租代售業(yè)務(wù)，盡管微利甚至略有賠錢，但至少變相地實(shí)現(xiàn)設(shè)備銷售。如100臺(tái)20噸的挖掘機(jī)，兩年大包53萬(wàn)元，租賃1500或2000小時(shí)后，當(dāng)作二手機(jī)以35萬(wàn)元左右的價(jià)格直接打包處置給二手車商。

二手機(jī)：從利潤(rùn)率到周轉(zhuǎn)率的轉(zhuǎn)變

2020年，與新機(jī)“面好里不好”的表現(xiàn)一致的是，二手車商的利潤(rùn)率也大幅下滑。前些年二手機(jī)銷售至少有10%以上的利潤(rùn)，但2020年卻下滑至5%以下。如售價(jià)100萬(wàn)元左右的二手挖掘機(jī)，利潤(rùn)僅在5萬(wàn)元左右，20萬(wàn)～30萬(wàn)的二手挖掘機(jī)可能利潤(rùn)在大幾千塊錢甚至平賬時(shí)就會(huì)出手。

面對(duì)市場(chǎng)上的各種不確定性，很多二手車商為了生存，已經(jīng)將發(fā)展關(guān)注點(diǎn)從利潤(rùn)率轉(zhuǎn)向設(shè)備周轉(zhuǎn)率，一些車商甚至通過(guò)裁員或者注銷公司等方式降低其運(yùn)營(yíng)成本。

修配后市場(chǎng)：亟需減少冗余的中間渠道

筆者自2015年開始運(yùn)營(yíng)修配后市場(chǎng)的行業(yè)平臺(tái)——工程機(jī)械維修聯(lián)盟，所以接觸了大量的全國(guó)范圍的修配企業(yè)，同時(shí)也一直在整合修配后市場(chǎng)的全國(guó)優(yōu)質(zhì)資源并對(duì)其進(jìn)行認(rèn)證。根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)走訪和大量的訪談，應(yīng)該說(shuō)自2017年開始，后市場(chǎng)的修配企業(yè)和新機(jī)銷售的發(fā)展趨勢(shì)并不同步，有些區(qū)域和新機(jī)走勢(shì)還出現(xiàn)了相反態(tài)勢(shì)。2019年下半年，全國(guó)多個(gè)區(qū)域的社會(huì)修理廠甚至出現(xiàn)了裁員、轉(zhuǎn)產(chǎn)和關(guān)店的現(xiàn)象。

新機(jī)市場(chǎng)利潤(rùn)率的逐漸走低讓大家苦不堪言，但其實(shí)，后市場(chǎng)中配件銷售商的利潤(rùn)早就低的可憐。如一個(gè)行走馬達(dá)利潤(rùn)僅有50元錢；一條履帶鏈條平價(jià)平出；K3V112液壓泵賣到了5000多元錢等。再加上從業(yè)人員和開店數(shù)不斷增加，所以，和整機(jī)銷售商相比，整體上修配企業(yè)的日子其實(shí)更加難過(guò)和煎熬。

減少冗余的中間渠道商，或許是未來(lái)后市場(chǎng)配件供應(yīng)商或貿(mào)易商的發(fā)展出路之一，但這需要提前解決物流和倉(cāng)儲(chǔ)問(wèn)題。

配套供應(yīng)商：成本和服務(wù)能力決定未來(lái)

自2017年之后，工程機(jī)械行業(yè)配套供應(yīng)商應(yīng)該說(shuō)是迎來(lái)了多年以來(lái)的快速發(fā)展，不僅加班加點(diǎn)擴(kuò)能的生產(chǎn)，而且主機(jī)廠的貨款回收也有了很大保障。雖然2019年以來(lái)，特別是2020年，面對(duì)新機(jī)銷售價(jià)格的激烈競(jìng)爭(zhēng)，主機(jī)廠多次要求配套供應(yīng)商進(jìn)行降價(jià)，以應(yīng)對(duì)和部分沖抵新機(jī)銷售價(jià)格的大幅下滑。但總體來(lái)講，近年來(lái)配件供應(yīng)商是行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上相對(duì)“舒服”的一個(gè)群體。

從全盤來(lái)看，配套供應(yīng)商的發(fā)展趨勢(shì)依然將隨著主機(jī)廠新機(jī)銷售量的攀升而水漲船高。接下來(lái)，配套供應(yīng)商比拼的將是生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)成本的管控能力，以及配套供應(yīng)的按時(shí)交貨能力。同主機(jī)廠發(fā)展一樣，未來(lái)幾年也將會(huì)迎來(lái)一次大的優(yōu)勝略汰的過(guò)程。

行業(yè)影響因素：投資對(duì)GDP貢獻(xiàn)率或?qū)⑸��?0%以上

按照對(duì)GDP貢獻(xiàn)率大小，拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車”依次是消費(fèi)、投資、出口。自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，受到?jīng)_擊的嚴(yán)重程度，依次應(yīng)該是消費(fèi)、出口和投資。

消費(fèi)：受疫情影響，2020年春節(jié)消費(fèi)首先出現(xiàn)了大幅下滑。其中，餐飲、酒店、旅游、娛樂、交通等行業(yè)首當(dāng)其沖，有關(guān)行業(yè)和企業(yè)收入出現(xiàn)斷崖式下跌。即便是防控抗疫工作取得顯著成效之后，多個(gè)區(qū)域的旅游和餐飲酒店等也未能恢復(fù)過(guò)來(lái)。特別是受疫情影響最嚴(yán)重的湖北地區(qū)，為了拉動(dòng)后疫情時(shí)期的消費(fèi)，自8月初至2020年年底，免費(fèi)開放了全省的所有A級(jí)旅游景區(qū)。總之，2020年消費(fèi)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將出現(xiàn)較大幅度的下降。相比較2019年消費(fèi)對(duì)GDP的57.8%的貢獻(xiàn)率，2020年的貢獻(xiàn)率預(yù)計(jì)同比將下降50%。

出口：自此次新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，國(guó)外疫情持續(xù)加重。美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)發(fā)布的新冠疫情最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至美國(guó)東部時(shí)間9月28日晚，全球新冠肺炎累計(jì)死亡病例已突破100萬(wàn)例，達(dá)到1000555例，累計(jì)確診病例達(dá)到33273720例。

數(shù)據(jù)顯示，截止到美國(guó)東部時(shí)間6月28日，全球死亡病例超過(guò)50萬(wàn)例，從50萬(wàn)例增至100萬(wàn)例用時(shí)3個(gè)月，美國(guó)累計(jì)確診病例和死亡病例均為全球最多。鑒于海外疫情持續(xù)惡化和不斷反彈，很多國(guó)家采取了限制入境、限制離境和暫停航班往來(lái)等措施，出口貿(mào)易和外商直接投資都受到了嚴(yán)重影響，所以2020年進(jìn)出口貿(mào)易將非常悲觀。出口對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率大概率將由2019年的11%下降到2020年的負(fù)值。

投資：與對(duì)消費(fèi)和出口影響相比，疫情對(duì)投資影響相對(duì)較小或者可以忽略不計(jì)。綜合考慮消費(fèi)和出口“兩架馬車”的現(xiàn)狀，再加上疫情后中央提出將“六穩(wěn)”和“六�！弊鳛槲覈�(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基本要求，投資對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率，或許將由2019年的31.2%提升到2020年的50%以上。

在2019年初的國(guó)新辦經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)布會(huì)上，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)寧吉喆就表示，這幾年投資指標(biāo)跟消費(fèi)指標(biāo)相比還是相對(duì)較低�；�礎(chǔ)設(shè)施仍然是補(bǔ)短板的重要領(lǐng)域，未來(lái)，包括脫貧住房配套基礎(chǔ)設(shè)施、新城鎮(zhèn)保障房供應(yīng)、鄉(xiāng)村振興等行業(yè)以及交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，都是基礎(chǔ)設(shè)施投資補(bǔ)短板的重點(diǎn)。因此基礎(chǔ)建設(shè)投資仍將是投資的重點(diǎn)之一。

再加上為了減少類似2020年夏季洪水對(duì)多地經(jīng)濟(jì)的損害，很多省份都把水利工程建設(shè)作為頭等大事來(lái)抓，作為最大的民生工程來(lái)建設(shè)。最近幾年的水利防洪工程、農(nóng)田水利工程、航道和港口工程、環(huán)境水利工程、供水和排水工程等都將紛紛立項(xiàng)和建設(shè)動(dòng)工。

從2020年上半年八家建筑央企新簽合同額對(duì)比表上，已經(jīng)很明顯地感覺到建筑工程和基礎(chǔ)設(shè)施工程增加了很多，而這些工程的施工期至少要持續(xù)1年或2年才能結(jié)束，

行業(yè)趨勢(shì)：謹(jǐn)慎樂觀，篤定前行

作為投資拉動(dòng)型行業(yè)，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展首先要有工程，才能再談機(jī)械或機(jī)械設(shè)備�；�解工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)競(jìng)品之間激烈競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀，也需要有一定量的工程項(xiàng)目作為行業(yè)加速優(yōu)勝略汰的市場(chǎng)保障和基礎(chǔ)。

而工程是需要投資的，在全球疫情背景下，2020年拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三架馬車中，“投資”已經(jīng)成為保持國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的最重要的“馬車”，因此預(yù)計(jì)政府對(duì)投資的刺激將不斷加大。眾所周知，基礎(chǔ)設(shè)施投資在整個(gè)投資結(jié)構(gòu)中占有很大的比重，水利工程更會(huì)作為今年多地政府的保民生的基礎(chǔ)工程，加之我國(guó)城鎮(zhèn)化率有著巨大的增長(zhǎng)和提質(zhì)優(yōu)化空間，作為第三產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施投資將會(huì)持續(xù)增加。同時(shí)，環(huán)保因素帶來(lái)的工程機(jī)械設(shè)備的更新?lián)Q代，以及海外部分區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)逐步恢復(fù)后對(duì)工程機(jī)械設(shè)備需求上升等，對(duì)行業(yè)發(fā)展也都是利好。

從需求和邏輯上判斷，上述這些因素都將直接帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)又一階段的可持續(xù)發(fā)展。因此，2020年下半年或2021年的工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展，大概率是持續(xù)上升和發(fā)展的階段。當(dāng)然，國(guó)際政治形式的復(fù)雜性和不確定性，以及全球疫情防控的持續(xù)性和不確定性，這些都將會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展，以及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

站在高處看未來(lái)，才能看的更清晰；站在未來(lái)看現(xiàn)在，才能更加知道應(yīng)該做什么；站在現(xiàn)在看未來(lái)，才知道出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)是什么。工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)兩年的發(fā)展，對(duì)內(nèi)，面對(duì)的是低利潤(rùn)空間下的行業(yè)企業(yè)的優(yōu)勝略汰和格局重塑；對(duì)外，我們?nèi)詫⒈３种?jǐn)慎的樂觀！